ПолУчите краткосрочный скачок цен на нефть, который с прибылью отыграют крупные игроки.
Все объясняется проще: нефть – это актив, цена на которую устанавливается в первую очередь количеством долларовой ликвидности, доступной банкам. Для этого достаточно сопоставить график стоимости 10-леток и цен на нефть. Чем ниже проценты на десятилетки (выше спрос) тем ниже цены на нефть.
Если говорит простым языком, зависимость видится так:
Банки, зарабатывая, покупают бумаги, связанные с нефтью. В момент кризиса ликвидности (все в казначейки!) банки продают эти бумаги, что бы расплатиться с клиентами и закрыть кассовые разрывы. Покупают за доллары. Крупный капитал паркуется в казначейках.
Все это ведет к снижению цен на нефть, росту цен на десятилетки и снижению ставок по ним.

Все остальные игрушки, про Иран, снижение добычи ОПЕК, рост запасов нефти в США – не более чем информационный шум, необходимый для создания небольшой ценовой ряби. В штиль заработать сложно.